2021天风证券上海分公司-财富顾问社招公告（20210119）
发布时间：2021-01-19 16:26
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上海分公司-财富顾问
工作地点：上海市
学 历：本科及以上
工作类型：全职
招聘人数：若干
发布时间：2021-01-19
职位描述
1.通过与客户建立良好的业务关系，开发新客户资源，挖掘老客户需求；
2.在充分了解客户需求的基础上，根据《证券期货投资者适当性管理办法》及公司相关制度推荐符合投资者风险等级的金融产品销售服务，并为其提供业务授权范围内的全方位金融服务；
3.完成金融产品配置等各项考核任务；若具备投顾资格的，还应在充分了解客户需求的基础上，为客户资产提供配置建议；
4.收集客户的各项需求及同业相关信息，并向零售业务总部反馈；
5.根据反洗钱法律法规的要求，对客户进行身份识别，发现可疑交易及时上报。
6.积极参加业内机构的专业培训，提高展业范围内相关领域的知识水平，并获取业务拓展所需的各项执业资格。
任职要求
1.全日制本科及以上学历，金融、市场营销、管理类相关专业优先，具备证券从业资格、基金从业资格；
2.具有较强的沟通能力和团队合作精神，对工作有极强的责任心；
3.对各类金融产品有较强兴趣，对资本市场充满热情，具备较强的主动学习能力；
4.具备优秀的财富客户开发能力，拥有财富客户资源者优先；
5.遵守财富顾问序列职业准则，无不良行为记录。
