2022申万宏源校园招聘公告（线上基金投资顾问）
发布时间：2021-09-09 11:19
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线上基金投资顾问
财富管理事业部
线上基金投资顾问
北京市·西城区
上海市·徐汇区
四川·成都市
浙江·杭州市
新疆·乌鲁木齐市
职位描述
岗位职责：
1）通过电话、互联网平台等渠道为客户提供全生命周期理财顾问服务，提升客户线上财富管理体验及资产留存；
2）根据客户的风险偏好与投资目标，为用户提供适合的理财产品介绍、理财规划方案建议等；
3）跟踪客户理财规划执行情况并提供检视服务；
4）持续维护客户关系，提升服务满意度与忠诚度；
5）公司安排的其他工作。
任职资格：
1）针对2021届和2022届毕业生招聘；
2）全日制本科及以上学历，金融、财务、经济、法律、管理、理学、工学、文学等相关专业；
3）通过证券从业与基金从业资格认证要求的相关考试；
4）对证券、银行、基金、保险、信托、第三方理财等金融机构的前台工作有一定了解，有相关实习经验的优先；
5）对公募、私募、信托、银行理财、保险等金融产品有一定了解，持有 CFP，RFP 证书者优先；
6）热爱金融行业，有强烈的从事财富管理行业的意愿；
7）普通话标准，沟通表达能力强、亲和力较强，有同理心和客户思维，善于倾听，关注客户体验；
8）具有互联网思维，擅长通过互联网平台与客户建立信任关系。
职位信息
学历条件
本科及以上
