2021东北证券助理财富顾问(上海)社招公告（20220119）
发布时间：2022-01-19 09:33
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职位详情
部门名称：上海迎春路营业部
职位名称：助理财富顾问(J12148)-上海迎春
发布日期：
工作地点：上海
工作职责
整理财富管理业务文档，录入客户信息，统计、确认及上报机构业务收入等。
汇总分析客户需求，协助财富顾问制定客户服务策略。
通过现场和非现场形式对客户进行辅助性的理财服务及日常答疑。
为客户分发和安装客户服务产品并讲解产品功能。
完成本岗位的业绩指标，落实财富顾问安排的各项工作任务及公司交办的其他任务。
任职资格
本科及以上学历，金融、经济等相关专业优先。
年以上证券行业从业年限，1年以上相关工作经验。
具备证券从业资格、基金从业资格，已通过证券投资顾问业务考试（或证券投资分析考试）。
身体健康、正直诚信，认同公司企业文化和经营理念，熟悉各类交易品种，具有开拓精神，无任何违法违规不良记录，与公司员工不存在回避关系。
