2010年证券从业资格考试投资基金基础讲义(26)
发布时间：2010-06-12 19:19
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第六章 基金的市场营销
大纲要求：
了解基金市场营销的含义与特征，掌握基金市场营销的内容。了解基金产品的设计与定价。了解基金的销售渠道与促销手段，
了解基金客户服务的方式。了解销售机构的准入条件，了解有关法规针对基金销售机构职责的规范。
熟悉对基金销售人员行为的规范，熟悉对基金宣传推介材料和活动的规范，掌握对基金销售费用的规范，熟悉基金销售适用性的内容，了解基金投资者教育活动的意义。了解基金销售业务信息管理的内容。熟悉基金销售结构内部控制的概念、目标、原则与主要内容。
基金市场营销的内容包括目标市场与客户的确定、营销环境的分析、营销组合的设计、营销过程的管理四个层次。基金营销主要由基金管理公司内设的市场部门承担，也可以委托外部机构承担。客户服务是基金营销的重要组成部分。
第一节 基金营销概述
一、基金市场营销的含义与特征
(一)基金市场营销的含义：不能简单等同于推销、销售或者促销。是从市场和客户需要出发所进行的基金产品设计、销售、售后服务等一系列活动的总称。
(二)基金市场营销的特点(考点)
1、服务性
2、专业性
3、持续性
4、适用性
二、基金市场营销的内容
(一)目标市场与客户的确定
(二)营销环境的分析
1、 公司本身的情况
2、 影响投资者决策的因素
3、 监管机构对基金营销的监管
(三)营销组合的设计
1、产品(Product)
2、价格(Price)
3、渠道分销(Place)
4、促销(Promotion)
(四)营销过程的管理
1、市场营销分析
2、市场营销计划
3、市场营销实施，DID
4、市场营销控制
