2025南京证券财富顾问岗社招公告（20250331）
发布时间：2025-04-02 16:29
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财富顾问岗
社会招聘
北京市
北京分公司
本科
工作职责
1、制定营销拓展计划，细化具体措施，通过业务宣传、专项活动、渠道拓展与合作等多种形式，开发新客户，拓展新业务；
2、根据客户的需求、投资特点、风险偏好，通过现场、电话及网络等多种渠道主动为投资者提供业务咨询、重要业务信息通知等服务，主动向适当的客户推介合适的资讯产品、投顾产品、金融产品、投资理财服务等各类业务、产品和服务；
3、负责客户关系维护，通过客户资产分布、交易行为等特征分析，开展存量客户的服务和再开发工作，对可能流失的客户进行沟通和挽留，寻找原因并采取有效措施，降低客户流失率，提升客户满意度；
4、宣传和维护公司形象，为客户提供业务介绍、知识培训等服务，开展投资者教育、风险提示、适当性管理、反洗钱等工作；
5、开展投资银行、债权融资、资产管理、股权投资等机构业务的市场营销和项目承揽工作；
6、负责受理客户业务需求，通过相关业务系统提交客户开户、权限开通、佣金调整等业务的申请流程；
7、做好客户的联系沟通、业务咨询解释等工作，妥善处置客户投诉，化解客户矛盾纠纷；
8、完成领导交办的其他工作。
任职资格
1、35周岁及以下，本科及以上学历，金融、经济、市场营销、统计、数学等相关专业；
2、熟悉证券业务，掌握金融证券知识、统计分析知识、营销管理知识；
3、具有良好的逻辑分析能力、沟通协调能力和市场开拓能力；
4、具有良好的职业操守和道德素养；
5、取得证券从业资格，有证券、银行、基金等金融机构相关工作经历者优先。
原标题：财富顾问岗
文章来源：https://njzq.zhiye.com/social/detail?jobAdId=d09c0d27-e203-4332-84ec-570bddec1505
