2025东吴证券另类投资业务投资顾问社招公告（20250707）
发布时间：2025-07-07 16:30
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另类投资业务投资顾问（MOM、FOF）（资管条线）
社会招聘
全职
上海市
工作职责
1、负责银行、基金、保险、财务公司、信托、券商等金融机构客户以及上市公司、超高净值客户的开拓和维护，与相关机构建立良好的关系，充分挖掘客户需求；
2、围绕部门体系的整体销售目标，制定销售计划，并具体贯彻落实，完成销售任务；
3、从投资顾问的角度为部门客户提供产品筛选与推荐、产品售后管理、客户需求分析、客户画像刻画等投顾服务，最终为客户的理财收益率、部门的AUM增长负责。
4、熟悉部门投研体系以及产品，为各类客户出具资产配置方案；
5、承担包括但不限于产品设计、市场衔接相关的工作；
6、密切关注、搜集渠道及同业发展动态信息，并及时向部门反馈。
任职资格
1、重点院校硕士及以上学历，金融经济、财务管理、市场营销等相关专业优先；
2、3年及以上金融机构销售经验或者家族办公室顾问从业经验，具备上市公司、超高净值客户资源者优先。熟悉国家相关政策、行业法律法规，对投资知识及金融产品有深入的认识；
3、有长期的、直接的服务客户、出具投资顾问建议的经验，能从客户的角度出发，为各类客户出具资产配置方案，有良好的客户认知、客户服务能力与资产配置方法论；
4、业绩导向，有强烈的进取精神，能承受较强的工作压力及考核压力，能适应长期出差；
5、诚实守信、责任心强，具有较强的学习能力、信息搜集能力、逻辑思维能力及表达能力。
原标题：另类投资业务投资顾问（MOM、FOF）（资管条线）
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