2025东吴证券另类投资业务投资顾问社招公告(20250707)
发布时间:2025-07-07 16:30
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另类投资业务投资顾问(MOM、FOF)(资管条线)
社会招聘
全职
上海市
工作职责
1、负责银行、基金、保险、财务公司、信托、券商等金融机构客户以及上市公司、超高净值客户的开拓和维护,与相关机构建立良好的关系,充分挖掘客户需求;
2、围绕部门体系的整体销售目标,制定销售计划,并具体贯彻落实,完成销售任务;
3、从投资顾问的角度为部门客户提供产品筛选与推荐、产品售后管理、客户需求分析、客户画像刻画等投顾服务,最终为客户的理财收益率、部门的AUM增长负责。
4、熟悉部门投研体系以及产品,为各类客户出具资产配置方案;
5、承担包括但不限于产品设计、市场衔接相关的工作;
6、密切关注、搜集渠道及同业发展动态信息,并及时向部门反馈。
任职资格
1、重点院校硕士及以上学历,金融经济、财务管理、市场营销等相关专业优先;
2、3年及以上金融机构销售经验或者家族办公室顾问从业经验,具备上市公司、超高净值客户资源者优先。熟悉国家相关政策、行业法律法规,对投资知识及金融产品有深入的认识;
3、有长期的、直接的服务客户、出具投资顾问建议的经验,能从客户的角度出发,为各类客户出具资产配置方案,有良好的客户认知、客户服务能力与资产配置方法论;
4、业绩导向,有强烈的进取精神,能承受较强的工作压力及考核压力,能适应长期出差;
5、诚实守信、责任心强,具有较强的学习能力、信息搜集能力、逻辑思维能力及表达能力。
原标题:另类投资业务投资顾问(MOM、FOF)(资管条线)
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