2026财通证券企办家办业务推动岗社招公告(20260520)
发布时间：2026-05-25 16:54
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机构业务总部（私人财富部）-企办家办业务推动岗
工作地点：杭州市
学历：硕士研究生
招聘人数：若干
职位描述
1.赋能分支机构开拓企办家办业务，为目标客户提供专业定制化服务，包括陪同拜访，方案制定等，协助达成业务目标。
2.为企办家办客户提供家族信托架构规划、资产配置方案设计、税务筹划等综合解决方案。
3.担任客户沙龙、投资策略会专业讲师，提升企办家办客户转化率和满意度。
4.组织实施财富顾问骨干专项培训，设计企办家办专业课程。
5.挖掘分析公司客户和业务数据，针对性提升企办家办业务拓展效率。
任职要求
1.金融、法律、财会等相关专业硕士研究生学历，具有家族办公室、家族信托等相关工作经验者优先，持有CFA、CPA或通过司法考试优先。
2.具备5年以上金融行业相关工作经验，具备资产配置、营销推动、税务筹划、分享授课等复合履历，能够综合运用各种金融、非金融工具推动业务开展。
3.具有突出的服务意识，沟通能力和协调能力，能独立开展对内培训、对客路演和陪访工作。
4.具备强烈的责任感、执行力、团队合作和书面表达能力。
原标题：机构业务总部（私人财富部）-企办家办业务推动岗
文章来源：https://www.hotjob.cn/wt/CT/web/index/webPositionN300!getOnePosition?postId=167706&recruitType=2&brandCode=1&columnId=2&importPost=0
