银行从业考试个人理财讲义:第五章(3)
发布时间：2010-03-31 22:52
在线咨询重要提醒：本网站所发布内容为转载资讯，供您浏览和参考之用，请您对相关内容自行辨别及判断，本网站对此不承担任何责任。凡私自告知添加联系方式、保证无条件入职、收取各种费用等信息，请保持高度警惕，防止上当受骗造成各种损失。
1.税收规划的原则
(1)合法性原则
(2)目的性原则
(3)规划性原则
(4)综合性原则
2.税收规划的基本内容
(1)规避规划
(2)节税规划
(3)转嫁规划
3.税收规划的主要步骤
(1)了解客户的基本情况和要求
(2)控制税收规划方案的执行
5.3.4人生事件规划
1.教育规划
2.退休规划
(1)客户退休规划中的误区
(2)退休规划的步骤
5.3.5投资规划
1.投资规划概述
2.投资规划步骤
(1)确定客户的投资目标
(2)让客户认识自己的风险承受能力
(3)根据客户目标和风险承受能力确定投资计划
(4)实施投资计划
(5)监控投资计划
