浙江十三家农商银行，近年薪酬情况怎么样？
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2021年1月7日，中国证监会官网发布的《第十八届发审委2021年第4次会议审核结果公告》显示，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(首发)获得通过。显而易见，瑞丰农商银行将有望成为浙江农信系统里首家上市农商银行。
另据浙江省联社此前的官方公众号“浙江农信微世界”发布的2021年《新年贺词》称，至2020年末浙江农信系统资产规模已经突破3万亿元大关，其中贷款余额突破2万亿元(2019年末为16412亿元)，不良率继续保持在1%以下，实现利润总额约750亿元。
那么，包括瑞丰农商银行在内的浙江农信系统81家农商银行(农村信用联社)及其5万多名员工，近年来的平均薪酬变化如何呢?与上市农商银行相比、与浙江省内的城商银行相比又分别是什么水平呢?
野叔根据员工和财务数据的可获得性、完整性，随机选择了杭州联合农商银行、萧山农商银行、德清农商银行、江山农商银行、禾城农商银行、诸暨农商银行、路桥农商银行、东阳农商银行、永康农商银行、义乌农商银行、安吉农商银行、富阳农商银行和瑞丰农商银行13家机构进行简要分析(约4000余字)。
附图一
近年员工总量变化
首先野叔要“吐槽”的是，一般非上市农商银行的信息披露工作不及城商银行，当然就更不要说与上市银行相比了;即便是浙江农信系统这样整体上做得还算好的，也有许多机构的信息、特别是人员管理信息通过公开方式也较难获得(所以要珍惜拙文哦)。
2019年末，上述13家农商银行员工数量合计约14342人，比上年末同比增长约1.23%。其中，杭州联合农商银行等7家机构同比是下降的(相关详情见本文附图二)。同期浙江省内11家城商银行员工数量整体同比增长10.29%，6家国有大行员工平均数量同比下降0.95%，与他们相比上述样本农商银行的员工数量相对比较稳定。
从员工绝对数量看，最多的3家杭州联合农商银行、瑞丰农商银行和萧山农商银行分别为2328人、2296人和1770人;最少的是江山农商银行529人。在13家样本机构之外，余杭农商银行有1600多人，慈溪农商银行有1320人，都是人数较多的法人机构。
需要说明的是，测算平均薪酬时对员工数量的运用存在一些难题。一是在岗员工与退休人员的问题，精准测算需要剔除部分退休人员费用，但是一般没有这么详细的信息披露。二是正式员工数量与领取薪酬人员存在差异，主要原因在于劳务派遣工和其他短期用工等因素。例如，义乌农商银行2018年末和2019年末在岗员工分别是1186人和1209人，但是两个年度领取薪酬人数达到1334人和1326人。与在岗员工数量相比后者更为精准，但是数据难以获得(一般机构都不会公开披露)。
基于2017年至2019年上述13家机构员工数量变化不大，且2017年员工数据比较缺乏，本文在测算平均薪酬时采用了简单的年末数据，而不是年初与年末平均数这个更精准的方法。
附图二
近年薪酬总额增长
浙江这13家农商银行中，2019年12家(不含瑞丰农商银行)的薪酬总额合计约48.38亿元，同比增长约10.13%;这一数值小于同期浙江11家城商银行薪酬总额平均增长18.88%的数值，而与同期浙江农信系统利润总额同比增长10.69%的数值接近(相关详情见本文附图三)。看来薪酬还是随着利润同步上涨的。
其中，增幅最大的是永康农商银行，一方面可能与其2018年度薪酬总额基数较小有关，另一方面与其上年平均薪酬相对较低有关(详情见后文);而禾城农商银行、江山农商银行和路桥农商银行3家的薪酬总额同比有所下降。
附图三
当前薪酬总额结构
以浙江东阳农商银行2019年的数据为例。这一年该银行实际支付薪酬32482.25万元，延期支付薪酬3353.45万元，合计薪酬总额为3.58亿元。
其中，工资和资金21609.5万元，占薪酬总额的60.30%(相关详情见本文附图四);延期支付金额占比9.92%;职工福利、非货币福利和长期福利合计2962.07万元，占比8.27%;养老、医保和其他社保合计3794万元，占比10.58%。因此，特别要指出的是，“五险一金”和延期支付等是当年不可以实际拿到的，实际发到员工手上的只有薪酬的60%左右，这就是为什么看着平均薪酬很高、但每月发的工资差一大截的原因(仅对达到平均薪酬的员工而言，对于达不到的就更不要说了)。
值得一提是住房公积金，2019年该银行总体金额为1352.22万元，占比3.77%。按年末员工数量测算，平均每人每月计提公积金约为1409元，与银行同业相比确实不算很高。
因为浙江各农商银行在一省之内，且均由浙江省联社进行管理，按常理讲对各农商银行的薪酬总额结构的管理要求应该基本一致;所以通过东阳农商银行的结构分析，可以反映其他农商银行的大致情况。
附图四
平均薪酬测算分析
2019年，上述12家机构(不含瑞丰农商银行)加权平均薪酬为33.73万元，同比增长8.81%;绝对值低于同期浙江11家城商银行37.19的平均薪酬(相关详情见本文附图五)，但是高于同期10家A股上市农商银行30.78万元的平均水平(集中于江苏、重庆、山东等地)，从员工薪酬角度反映出区域经济和区域金融的差异。
其中，2019年平均薪酬最低的两家分别是江山农商银行27.41万元，禾城农商银行27.54万元;最高的两家分别是德清农商银行61.53万元，杭州联合农商银行56.44万元，均高于同期的杭州银行(城商银行)和浙商银行(全国性股份制银行)这2家浙江上市机构的平均薪酬。
附图五
高管薪酬情况分析
第一，看具体公布了高管个人薪酬的机构。2019年上述12家机构中有2家进行了具体披露，即东阳农商银行董事长110.49万元，永康农商银行董事长97.42万元，分别是其所在银行平均薪酬的2.47倍和3.12倍(均算是比较合理的倍数，不像同期台州银行董事长年薪是本行平均薪酬的6.94倍)。此外，瑞丰农商银行董事长2018年和2019年薪酬分别为121.57万元和136.88万元。
第二，看统一公布了高管整体薪酬的机构。一是杭州联合农商银行。2019年该银行的关键管理人员(董事、监事、高管)为22名，同期他们薪酬和福利1725.3万元、退休金福利186.5万元(延期支付)，合计金额0.19亿元，比上年同比增长25.16%，明显高于同期本行薪酬总额增幅。这0.19亿元占同期薪酬总额的1.45%，而人数只占全员的0.94%。
通过测算可以得知，该银行关键管理人员年度平均薪酬为86.86万元。当然，由于其中的外部股东董事、独立董事和外部监事只是领取少量短期福利，所以其他内部高管人员的年薪肯定是大大高于86.86万元的。
二是德清农商银行。2019年10名内部关键管理人员合计薪酬482.13万元(比上年同期减少5.37万元)，平均薪酬48.21万元。三是义乌农商银行。2019年8名内部关键管理人员合计薪酬478万元，人均薪酬59.75万元。
由于内部关键管理人员中的若干名职工监事等人薪酬不高，所以测算目前一般浙江农信系统的董事长和行长均可以得到100万左右的年薪(参照前文中的东阳、永康、瑞丰3家机构的实际年薪)。当然，这一年薪水平与同期的上市机构宁波银行董事长年薪290万元没得比，但与另一家上市机构杭州银行董事长79.3万元相比也不差，处于与同期湖州银行董事长105万元年薪的同等水平。
按照现行农商银行管理制度，其高管人员一般由省能联社根据各农商银行经营等级、年度绩效情况等进行审核确认后再发放，所以实际年度报告中披露的可能是经审核后的上一年薪酬。例如，浙江各家农商银行就是由浙江省联社按照《浙江省农村合作金融机构高管人员薪酬管理办法》(浙信联发[2018]35号)，进行统一考核管理。
而且，在上述薪酬之外，一般农商银行的高管持有在任农商银行或者曾经工作过的法人机构的自然人股份，而浙江农信整体经营较好业绩可以为他们带来较丰厚的年度分红。
附图六
内部薪酬差异分析
首先，从历史角度看内部差异。以瑞丰农商银行2018年1月报送的《首次公开发行股票招股说明书》中的数据为例，2016年该银行在岗员工1928名(仅包括母公司)，人均薪酬15.76万元;其中，1607名业务人员人均13.05万元，145名行政人员人均19.63万元，176名管理人员人均37.28万元。
在2016年176名管理人员中，该银行有11名高级管理人员，平均年薪80.65万元;其中，董事长、行长和监事长年薪分别为107.28万元、102.09万元和92.55万元;一般的副行长均在89.5万元至92.5万元之间。
如果我们把上述不同层级人员平均薪酬的人数占比用图形展示，就可以得到一个“半边图钉”的形状(相关详情见本文附图六)。当然，实际上1607名业务人员内部还可以分级，管理人员也还可以分级，所以真实的人数占比会更接近于“正偏态分布”。
例如，以13家样本机构之外的浙江乐清农商银行2018年末名各层级人员占比为例。在该银行820名员工之中，后勤和其他人员占比25.27%，柜面人员占比38.67%，合计数值63.94%，与同期35周岁以下员工的占比71.43%数值相近(基层员工多数是青年员工)。这两个层级的员工绝大部分是拿不到本银行平均薪酬的(2018年约56万元，高于同期12家样本机构中最高一家的平均薪酬，也高于同期同在一个地区的温州银行37.8万元的平均薪酬)。
而同期中层管理人员约占12.05%，内部高管人员占比约1%;这两个层级的人员薪酬都在全员平均薪酬之上，即类似于前文中提及的2016年的瑞丰农商银行，但是由于前者列出了5个等级(比后者4个等级更精细)，所以用曲线反映就更加平滑，更加接近“正偏态分布”(相关详情见本文附图七)。
附图七
结语
2019年浙江12家农商银行(未含瑞丰农商银行)加权平均薪酬为33.73万元，虽然不能反映各银行内部的层级差异，但可以反映全行的整体薪酬水平。例如，同期中部一般非省会城市的农商银行平均薪酬大致在11万元至15万元区间(仅仅约相当于2013年瑞丰农商银行的水平)。
所以，在了解了近年浙江部分农商银行的薪酬水平之后，更加容易理解他们的员工为什么那么乐于奋斗，就像华为公司薪酬与股权激励计划的成果一样。虽然存在区域差异，各银行人均管理资产、人均利润总额差异很大;但是不管怎么样，对于每个银行从业人员来说，奋斗是前提，薪酬是结果，不可本末倒置。
